顧客管理
担当顧客の情報を一元管理
要対応の顧客がいます
6名の顧客に優先対応が必要です
総顧客数
6
VIP
1
アクティブ
2
アラートあり
6
運用資産総額
¥1.3億
5
佐アクティブ
佐藤 花子
サトウ ハナコ
利確推奨: 日本株式ファンド
見直し推奨: 先進国債券ファンド
+3件のアラート
hanako.sato@example.com
090-1234-5678
運用資産¥1,500万
リスク許容度バランス
8
鈴VIP
鈴木 一郎
スズキ イチロウ
3
田フォロー中
田中 美咲
タナカ ミサキ
損切り検討: 新興国株式ファンド
損切り検討: 米国ハイテク株ファンド
+1件のアラート
misaki.tanaka@example.com
090-3456-7890
運用資産¥850万
リスク許容度積極的
7
山休眠
山本 健太
ヤマモト ケンタ
利確推奨: 日経225インデックス
見直し推奨: グローバルREIT
+5件のアラート
kenta.yamamoto@example.com
090-4567-8901
運用資産¥4,200万
リスク許容度保守的
4
伊アクティブ
伊藤 真理子
イトウ マリコ
見直し推奨: 全世界株式ファンド
見直し推奨: バランス型ファンド
+2件のアラート
mariko.ito@example.com
090-5678-9012
運用資産¥1,900万
リスク許容度バランス