おはようございます、山田さん

本日の営業活動をサポートします

提案ワークフローを開始

顧客選択から提案書作成、プレゼンテーションまで、3つのステップで簡単に提案活動を完結できます。

1
顧客選択
2
提案書作成
3
プレゼン
担当顧客数
127

+12 先月比

今月の提案数
34

+8 先月比

成約率
68.5%

+5.2% 先月比

運用資産総額
¥8.2億

+¥4,500万 先月比

クイックアクション

顧客選択
提案先の顧客情報を確認・選択
提案書作成
ポートフォリオを構築して提案書を作成
プレゼン実行
顧客と一緒に提案内容を確認

サポートツール

商品比較
複数の金融商品を比較・シミュレーション
AIチャット相談
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ニュース
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直近の営業活動履歴

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